Australia Infrastructure Report Q2 2009

Table of Contents

Executive Summary — 6
SWOT Analysis — 7
Australia Infrastructure SWOT — 7
Australia Political SWOT — 7
Australia Economic SWOT — 8
Australia Business Environment SWOT — 8
Market Overview — 9
Australia — 9
Global Overview — 10
Mega-Urban Regions: Opportunities And Challenges For Infrastructure — 11
Mega-Urban Regions: Investment Opportunities And Risks — 12
Table: The World' s 30 Largest Urban Agglomerations — 14
Table: The World' s Richest Cities In 2020 By GDP — 18
Table: The World' s Fastest-Growing Urban Areas — 20
Major Infrastructure Developments And Key Projects — 22
Transport Infrastructure Overview — 22
New And Ongoing Projects — 22
Airports — 22
Ports — 23
Roads — 23
Rail — 24
Energy And Utilities Infrastructure Overview — 26
New And Ongoing Projects — 26
Power Plants — 26
Pipelines — 28
Water Projects — 28
Construction Overview — 30
New And Ongoing Projects — 30
Residential Construction — 30
Commercial Construction — 31
Industrial Construction — 31
Tourism Construction — 32
Major Projects — 33
Australia—Major Infrastructure Projects - Transport — 33
Table: Australia Major Infrastructure Projects – Utilites — 35
Table: Australia Major Infrastructure Projects – Construction — 36
Table: Australia--Economic And Construction Data — 37
Business Environment — 42
Asia Pacific Infrastructure Business Environment Ratings — 42
Table: Asia Pacific Infrastructure Business Environment Ratings — 45
Limits Of Potential Returns — 45
Risks To Realisation Of Potential Returns — 46
Project Finance Ratings: Outlook For Asia Pacific — 46
Introducing BMI' s Project Finance Ratings: Outlook For Asia Pacific — 46
Table: Design And Construction Rating — 48
Table: Commissioning And Operating Rating — 49
Table: Overall Project Finance Rating — 50
Foreign Direct Investment — 51
Labour Force — 51
Legal Framework — 53
Tax Regime — 53
Macroeconomic Outlook — 54
Table: Australia - Economic Activity — 55
Political Outlook — 55
Company Monitor — 57
WorleyParsons — 57
Maunsell ANZA — 60
Leighton Holdings — 62
Country Snapshot: Australia Demographic Data — 64
Section 1: Population — 64
Section 2: Education And Healthcare — 65
Table: Education, 2002-2005 — 65
Table: Vital Statistics — 65
Section 3: Labour Market And Spending Power — 66
Table: Employment Indicators, 2001-2006 — 66
Table: Consumer Expenditure, 2000-2012 (US$) — 66
BMI Forecast Modelling — 68
How We Generate Our Industry Forecasts — 68
Construction Industry — 69
Sources — 69
Business Environment Ratings — 69
Ratings Overview — 70
Table: Infrastructure Business Environment Indicators — 71
Project Finance Ratings Methodology — 72
Construction Risks — 73
Operating Risks – Commercial Construction — 74
Operating Risks – Energy and Utilities — 75
Operating Risks –Transport — 76