Egypt Infrastructure Report Q1 2009

Table of Contents

Market Overview — 7
Global — 8
Weeding Out Possible White Elephants — 8
Mega-Urban Regions: Opportunities And Challenges For Infrastructure — 9
Mega-Urban Regions: Investment Opportunities And Risks — 10
Table: The World' s 30 Largest Urban Agglomerations — 12
Table: The World' s Richest Cities In 2020 By Gdp — 16
Table: The World' s Fastest Growing Urban Areas — 18
SWOT Analysis — 20
Egypt Infrastructure Industry SWOT — 20
Egypt Political SWOT — 21
Egypt Economic SWOT — 22
Egypt Business Environment SWOT — 23
Major Infrastructure Developments And Key Projects — 24
New And Ongoing Projects — 27
Airports — 27
Ports — 27
Rail Networks — 28
Road Networks — 28
Energy And Utilities Infrastructure Overview — 28
New And Ongoing Projects — 30
Power Plants And Transmission Grids — 30
Oil And Gas Pipelines — 32
Construction Overview — 33
New And Ongoing Projects — 34
Residential Construction — 34
Industrial Construction — 35
Tourism Construction — 36
Major Projects — 38
Table: Egypt – Major Infrastructure Projects – Transport — 38
Table: Egypt – Major Infrastructure Projects – Utilities — 39
Table: Egypt – Major Infrastructure Projects – Construction — 40
Industry Forecast Scenario — 41
Table: Egypt--Economic And Construction Data — 41
Business Environment — 43
Regional Overview- Middle East and Africa — 43
Business Environment Ratings Table — 46
Table: Regional Infrastructure Business Environment Ratings — 46
Limits Of Potential Returns — 47
Project Finance Ratings: Outlook For Middle East — 47
Table: Design and Construction Rating — 49
Table: Commissioning and Operating Rating — 50
Table: Overall Project Finance Rating — 51
Risk To Realisation Of Potential Returns — 52
Foreign Direct Investment — 52
Labour Force — 53
Legal Framework — 54
Tax Regime — 56
Macroeconomic Outlook — 57
Table: Egypt - Economic Activity — 59
Political Outlook Domestic Politics — 60
Company Monitor — 66
Table: Egypt – Key Players — 66
Arab Contractors — 67
Orascom Construction Industries — 69
Country Snapshot: Egypt Demographic Data — 72
Section 1: Population — 72
Table: Demographic Indicators, 2005-2030 — 72
Table: Rural/Urban Breakdown, 2005-2030 — 73
Section 2: Education And Healthcare — 73
Table: Education, 2002-2005 — 73
Table: Vital Statistics, 2005-2010 — 73
Section 3: Labour Market And Spending Power — 74
Table: Employment Indicators, 2001-2006 — 74
Table: Consumer Expenditure, 2000-2012 (US$) — 74
Table: Average Annual Wages, 2000-2012 — 75
BMI Forecast Modelling — 76
How We Generate Our Industry Forecasts — 76
Construction Industry — 77
Sources — 77
Business Environment Ratings — 78
Ratings Overview — 78
Table: Infrastructure Business Environment Indicators — 79
Project Finance Ratings Methodology — 80
Construction Risks — 81
Operating Risks – Commercial Construction — 82
Operating Risks – Energy and Utilities — 83
Operating Risks –Transport — 84