Egypt Infrastructure Report Q2 2009

Table of Contents

Executive Summary — 6
Market Overview — 7
Global — 8
Weeding Out Possible White Elephants — 8
Mega-Urban Regions: Opportunities And Challenges For Infrastructure — 9
Mega-Urban Regions: Investment Opportunities And Risks — 10
Table: The World' s 30 Largest Urban Agglomerations — 12
Table: The World' s Richest Cities In 2020 By Gdp — 16
Table: The World' s Fastest Growing Urban Areas — 18
SWOT Analysis — 20
Egypt Infrastructure Industry SWOT — 20
Egypt Political SWOT — 21
Egypt Economic SWOT — 22
Egypt Business Environment SWOT — 23
Major Infrastructure Developments And Key Projects — 24
New And Ongoing Projects — 28
Airports — 28
Rail Networks — 29
Rail — 29
Road Networks — 30
Energy And Utilities Infrastructure Overview — 31
New And Ongoing Projects — 32
Power Plants And Transmission Grids — 33
Oil and Gas Pipelines — 35
Water — 35
Construction Overview — 37
New And Ongoing Projects — 38
Residential Construction — 38
Industrial Construction — 40
Tourism — 41
Major Projects — 43
Table: Egypt – Major Infrastructure Projects – Transport — 43
Table: Egypt – Major Infrastructure Projects – Utilities — 44
Table: Egypt – Major Infrastructure Projects – Construction — 45
Industry Forecast Scenario — 46
Table: Egypt--Economic And Construction Data — 46
Business Environment — 48
Middle East Infrastructure Business Environment Ratings — 48
Business Environment Ratings — 50
Table: Middle East Infrastructure Business Environment Ratings — 50
Limits Of Potential Returns — 51
Risk To Realisation Of Potential Returns — 51
Project Finance Ratings: Outlook For Middle East — 52
Table: Design and Construction Rating — 53
Table: Commissioning and Operating Rating — 54
Table: Overall Project Finance Rating — 55
Foreign Direct Investment — 56
Labour Force — 57
Legal Framework — 58
Tax Regime — 60
Macroeconomic Outlook — 61
Table: Egypt - Economic Activity — 64
Political Outlook Domestic Politics — 65
Company Monitor — 69
Table: Egypt – Key Players — 69
Arab Contractors — 70
Orascom Construction Industries — 72
Country Snapshot: Egypt Demographic Data — 75
Section 1: Population — 75
Table: Demographic Indicators, 2005-2030 — 75
Table: Rural/Urban Breakdown, 2005-2030 — 76
Section 2: Education And Healthcare — 76
Table: Education, 2002-2005 — 76
Table: Vital Statistics, 2005-2010 — 76
Section 3: Labour Market And Spending Power — 77
Table: Employment Indicators, 2001-2006 — 77
Table: Consumer Expenditure, 2000-2012 (US$) — 77
Table: Average Annual Wages, 2000-2012 — 78
BMI Forecast Modelling — 79
How We Generate Our Industry Forecasts — 79
Construction Industry — 80
Sources — 80
Business Environment Ratings — 81
Ratings Overview — 81
Table: Infrastructure Business Environment Indicators — 82
Project Finance Ratings Methodology — 83
Construction Risks — 84
Operating Risks – Commercial Construction — 85
Operating Risks – Energy and Utilities — 86
Operating Risks –Transport — 87