India Infrastructure Report Q2 2009

Table of Contents

Executive Summary — 6
Market Overview — 8
Global Overview — 11
Weeding Out White Elephants — 11
Mega-Urban Regions: Opportunities And Challenges For Infrastructure — 12
Mega-Urban Regions: Investment Opportunities And Risks — 13
Table: The World' s 30 Largest Urban Agglomerations — 16
Table: The World' s Richest Cities In 2020 By GDP — 20
Table: The World' s Fastest-Growing Urban Areas — 22
SWOT Analysis — 24
Infrastructure Industry SWOT — 24
India Political SWOT — 25
India Economic SWOT — 26
India Business Environment SWOT — 27
Major Infrastructure Developments And Key Projects — 28
Tab le: Major Projects - Transport — 30
New And Ongoing Projects — 33
Airports — 33
Ports — 34
Road Networks and Bridges — 36
Rail Networks — 39
Energy And Utilities Infrastructure Overview’ — 41
Table: Nuclear — 44
Table: Major Projects - Utilities — 45
New And Ongoing Projects — 48
Power Plants And Transmission Grids — 48
Pipelines — 53
Water — 53
Construction Overview — 56
Tables: Major Projects - Construction — 56
New And Ongoing Projects — 58
Residential Construction — 58
Commercial Construction — 58
Industrial Construction — 59
Tourism Construction — 60
Industry Forecast Scenario — 61
Table: India--Construction And Industry Data — 61
Risks — 63
Business Environment — 64
Regional Overview – Asia Pacific — 64
India : Business Environment Rating — 66
Table: Regional Infrastructure Business Environment Ratings — 66
Risk To Realisation Of Potential Returns — 67
India Infrastructure Report Q2 2009
© Business Monitor International Ltd Page 4
Limits Of Potential Returns — 67
Project Finance Ratings: Outlook For Asia Pacific — 68
Table: Design and Construction Rating — 69
Commissioning and Operating Rating — 70
Overall Project Finance Rating — 72
Foreign Direct Investment — 73
Labour Force — 75
Legal Framework — 76
Tax Regime — 77
Macroeconomic Outlook — 78
Table: India - Economic Activity — 81
Political Outlook — 82
Domestic Politics — 82
Table: India Political Overview — 85
Foreign Policy — 86
Company Monitor — 90
Soma Enterprise — 90
: Soma Enterprise Current Projects — 90
Table: Company Projects — 91
Nagarjuna Construction Company (NCC) — 92
Gammon India — 94
Larsen And Toubro (L&T) — 95
Jaiprakash Industries — 97
Simplex Concrete Piles (India) — 98
JMC Projects India — 99
Country Snapshot: India Demographic Data — 100
Section 1: Population — 100
Table: Demographic Indicators, 2005-2030 — 100
Table: Rural/Urban Breakdown, 2005-2030 — 101
Section 2: Education And Healthcare — 101
Table: Education, 2002-2005 — 101
Table: Vital Statistics, 2005-2030 — 101
Section 3: Labour Market And Spending Power — 102
Table: Employment Indicators, 1996-2001 — 102
Table: Consumer Expenditure, 2000-2012 (US$) — 102
Table: Average Annual Manufacturing Wages, 2000-2012 — 103
BMI Forecast Modelling — 104
How We Generate Our Industry Forecasts — 104
Construction Industry — 105
Sources — 105
Business Environment Ratings — 106
Introduction — 106
Ratings Overview — 106
Table: Infrastructure Business Environment Indicators — 107
Project Finance Ratings Methodology — 108
Table: Ratings Indicators — 109
India Infrastructure Report Q2 2009
© Business Monitor International Ltd Page 5
Operating Risks – Commercial Construction — 110
Operating Risks – Energy and Utilities — 111
Operating Risks –Transport — 112