Mexico Infrastructure Report Q1 2009

Table of Contents

Executive Summary — 6
Market Overview — 7
Mexico — 7
Global Overview — 8
Mega-Urban Regions: Opportunities And Challenges For Infrastructure — 9
Mega-Urban Regions: Investment Opportunities And Risks — 10
Table: The World' s 30 Largest Urban Agglomerations — 12
Table: The World' s Richest Cities In 2020 By GDP — 16
Table: The World' s Fastest Growing Urban Areas — 18
SWOT Analysis — 20
Mexico Infrastructure SWOT — 20
Mexico Political SWOT — 20
Mexico Economic SWOT — 21
Mexico Business Environment SWOT — 21
Major Infrastructure Developments And Key Projects — 22
Transport Infrastructure Overview — 22
New And Ongoing Projects — 24
Airports — 24
Ports — 25
Roads — 27
Railways — 28
Energy And Utilities Infrastructure Overview — 29
New And Ongoing Projects — 31
Pipelines: — 32
Water projects: — 33
Construction Overview — 34
New And Ongoing Projects — 35
Industrial Construction — 35
Table: Mexican Major Infrastructure Projects — 37
Industry Forecast Scenario — 39
Table: Mexico Infrastructure And Macroeconomic Historic Data And Forecasts — 39
Risks — 41
Business Environment — 42
Regional Overview- Latin America — 42
Latin America: Business Environment Rating — 43
Table: Regional Infrastructure Business Environment Ratings — 43
Limits Of Potential Returns — 44
Risks To Realisation Of Returns — 44
Project Finance Ratings: Outlook For Americas — 45
Table: Design And Construction Rating — 47
Table: Commissioning And Operating Rating — 48
Table: Overall Project Finance Rating — 50
Foreign Direct Investment — 50
Labour Force — 51
Legal Framework — 52
Tax Regime — 53
Macroeconomic Outlook — 55
Table: Mexico - Economic Activity — 57
Political Outlook — 58
Company Monitor — 61
Cemex — 61
Empresas ICA — 63
Country Snapshot: Mexico Demographic Data — 65
Section 1: Population — 65
Table: Demographic Indicators, 2005-2030 — 65
Table: Rural/Urban Breakdown — 66
Section 2: Education And Healthcare — 66
Table: Education, 2002-2005 — 66
Table: Vital Statistics, 2005-2030 — 66
Section 3: Labour Market And Spending Power — 67
Table: Employment Indicators, 2001-2006 — 67
Table: Consumer Expenditure, 2000-2012 (US$) — 67
Table: Wages per year — 68
BMI Forecast Modelling — 69
How We Generate Our Industry Forecasts — 69
Construction Industry — 70
Sources — 70
Business Environment Ratings — 71
Introduction — 71
Ratings Overview — 71
Table: Infrastructure Business Environment Indicators — 72
Project Finance Ratings Methodology — 73
Operating Risks –Construction Risks — 74
Operating Risks – Commercial Construction — 75
Operating Risks – Energy and Utilities — 76
Operating Risks –Transport — 77