Poland Infrastructure Report Q2 2009

Table of Contents

Executive Summary — 5
Market Overview — 7
Poland — 7
Global Overview — 8
Mega-Urban Regions: Opportunities And Challenges For Infrastructure — 9
Mega-Urban Regions: Investment Opportunities And Risks — 10
Table: The World' s 30 Largest Urban Agglomerations — 12
Table: The World' s Richest Cities In 2020 By GDP — 16
Table: The World' s Fastest-Growing Urban Areas — 18
Industry Trend Analysis – Construction Inflation Continues To Rise — 19
SWOT Analysis — 22
Poland Infrastructure Industry SWOT — 22
Poland Political SWOT — 23
Poland Economic SWOT — 23
Poland Business Environment SWOT — 24
Major Infrastructure Developments and Key Projects — 25
Transport Infrastructure Overview — 25
Road Works — 25
Railway Corridors — 26
By Air, Sea And Water — 26
New And Ongoing Projects — 28
Airports — 28
Road Networks — 28
Rail Networks — 31
Table: Poland - Major Infrastructure Projects - Transport — 33
Energy And Utilities Infrastructure Overview — 36
Supply Meets Demand With A Little Left Over — 36
Minimal Oil And Gas Output — 36
New And Ongoing Projects — 40
Power Plants And Transmission Grids — 40
Pipelines — 44
Water — 45
Table: Poland - Major Infrastructure Projects - Utilities — 46
Construction Overview — 49
New And Ongoing Projects — 50
Residential Construction — 50
Commercial Construction — 51
Industrial Construction — 52
Tourism Construction — 53
Table: Poland - Major Infrastructure Projects - Construction — 54
Special Events — 57
Euro 2012 — 57
Overview — 57
Table: Poland' s Stadiums — 59
Industry Forecast Scenario — 60
Table: Poland--Infrastructure Industry Forecast — 60
Business Environment — 62
Poland: Business Environment Rating — 65
Table: Regional Infrastructure Business Environment Ratings — 65
Limits of Potential Returns — 66
Risk To Realisation Of Potential Returns — 66
Infrastructure Project Finance Ratings — 67
Table: Design And Construction Rating — 68
Table: Commissioning And Operating Rating — 69
Table: Overall Project Finance Rating — 71
Foreign Direct Investment — 72
Labour Force — 73
Legal Framework — 74
Tax Regime — 74
Corruption — 75
Political Outlook — 76
Company Monitor — 78
Budimex — 78
Mostostal Warszawa — 79
Skanska Poland — 80
Country Snapshot: Poland Demographic Data — 82
Section 1: Population — 82
Table: Demographic Indicators, 2005-2030 — 82
Table: Rural/Urban Breakdown, 2005-2030 — 83
Section 2: Education And Healthcare — 83
Table: Education, 2002-2005 — 83
Table: Vital Statistics, 2005-2030 — 83
Section 3: Labour Market And Spending Power — 84
Table: Employment Indicators, 2001-2006 — 84
Table: Consumer Expenditure, 2000-2012 (US$) — 84
Table: Average Annual Wages, 2000-2012 — 85
BMI Forecast Modelling — 86
How We Generate Our Industry Forecasts — 86
Construction Industry — 87
Sources — 87
Business Environment Ratings — 88
Introduction — 88
Ratings Overview — 88
Table: Infrastructure Business Environment Indicators — 89
Project Finance Ratings Methodology — 90
Operating Risks – Commercial Construction — 92
Operating Risks – Energy and Utilities — 93
Operating Risks –Transport — 94