Malaysia Infrastructure Report Q3 2009

Table of Contents

Executive Summary — 6
Market Overview — 7
Malaysia — 7
Global Overview — 8
Governments To The Rescue: The Global Surge In Infrastructure Spending — 8
Table: Infrastructure Stimulus Plans List, 2009-2010 (US$bn) — 9
SWOT Analysis — 15
Malaysia Infrastructure SWOT — 15
Malaysia Political SWOT — 16
Malaysia Economic SWOT — 17
Malaysia Business Environment SWOT — 18
Major Infrastructure Developments And Key Projects — 19
Transport Infrastructure Overview — 19
New And Ongoing Projects — 20
Airports — 20
Ports — 21
Roads — 21
Railways — 23
Energy And Utilities Infrastructure Overview — 25
Primary Energy Demand — 25
Meeting Future Demand — 26
New And Ongoing Projects — 27
Power Plants and Transmission Grids — 27
Oil and Gas Pipelines — 29
Water — 29
Construction Overview — 31
New And Ongoing Projects — 31
Residential Construction — 31
Commercial Construction — 32
Industrial Construction — 33
Tourism Construction — 33
Major Projects — 34
Table: Malaysia – Major Infrastructure Projects – Transport — 34
Table: Malaysia Major Infrastructure Projects – Utilities — 35
Table: Malaysia Major Infrastructure Projects – Construction — 36
Table: Economic And Construction Data — 37
BMI Forecasts — 37
Risks — 38
Business Environment — 39
Asia Pacific Infrastructure Business Environment Ratings — 39
Regional Infrastructure Business Environment Ratings — 42
Limits Of Potential Returns — 43
Risk To The Realisation Of Potential Returns — 43
Project Finance Ratings: Outlook For Asia Pacific — 44
Table: Design And Construction Rating — 47
Table: Commissioning And Operating Rating — 48
Table: Overall Project Finance Rating — 50
Foreign Direct Investment — 51
Labour Force — 52
Legal Framework — 53
Tax Regime — 54
Macroeconomic Outlook — 55
Table: Malaysia - Economic Activity — 57
Political Outlook — 58
Company Monitor — 62
Table: Malaysia – Key Players — 62
Company Profiles — 63
IJM Corp — 63
Gamuda — 65
WCT Berhad — 67
Country Snapshot: Malaysia Demographic Data — 69
Section 1: Population — 69
Table: Demographic Indicators, 2005-2030 — 69
Table: Rural/Urban Breakdown, 2005-2030 — 70
Section 2: Education And Healthcare — 70
Table: Education, 2000-2003 — 70
Table: Vital Statistics, 2005-2030 — 70
Section 3: Labour Market And Spending Power — 71
Table: Employment Indicators, 2001-2006 — 71
Table: Consumer Expenditure, 2000-2012 (US$) — 71
Table: Average Annual Manufacturing Wages, 2000-2012 — 72
BMI Forecast BMI Forecast Modelling — 73
How We Generate Our Industry Forecasts — 73
Construction Industry — 74
Sources — 74
Business Environment Ratings — 75
Ratings Overview — 75
Table: Infrastructure Business Environment Indicators — 76
Project Finance Ratings Methodology — 77
Design & Construction Phase — 78
Historical Data & Forecasts — 79
Commissioning and Operating Phase- Commercial Construction — 79
Commissioning and Operating Phase - Energy and Utilities — 81
Commissioning and Operating Phase –Transport — 83