Australia Infrastructure Report Q3 2009

Table of Contents

Executive Summary — 6
SWOT Analysis — 7
Australia Infrastructure SWOT — 7
Australia Political SWOT — 8
Australia Economic SWOT — 9
Australia Business Environment SWOT — 10
Market Overview — 11
Australia — 11
Global Overview — 12
Governments To The Rescue: The Global Surge In Infrastructure Spending — 12
Table: Infrastructure Stimulus Plans List — 13
Major Infrastructure Developments And Key Projects — 19
Transport Infrastructure Overview — 19
New And Ongoing Projects — 19
Airports — 19
Ports — 20
Roads — 21
Rail — 22
Energy And Utilities Infrastructure Overview — 24
New And Ongoing Projects — 26
Power Plants And Transmission Grids — 26
Pipelines — 27
Water Projects — 28
Construction Overview — 29
New And Ongoing Projects — 29
Residential Construction — 29
Commercial Construction — 29
Industrial Construction — 30
Tourism Construction — 30
Major Projects — 31
Table: Major Infrastructure Projects – Transport — 31
Table: Australia Major Infrastructure Projects – Utilities — 33
Table: Australia Major Infrastructure Projects – Construction — 34
Industry Forecast Scenario — 35
Table: Australia – Economic And Construction Data — 35
Business Environment — 38
Asia Pacific Infrastructure Business Environment Ratings — 38
Table: Regional Infrastructure Business Environment Ratings — 41
Limits Of Potential Returns — 42
Risks To Realisation Of Potential Returns — 42
Table: Design And Construction Rating — 46
Table: Commissioning And Operating Rating — 47
Table: Overall Project Finance Rating — 49
Foreign Direct Investment — 50
Labour Force — 50
Legal Framework — 52
Tax Regime — 52
Macroeconomic Outlook — 54
Table: Australia - Economic Activity — 56
Political Outlook — 57
Company Monitor — 60
WorleyParsons — 60
Maunsell ANZA — 63
Leighton Holdings — 65
Country Snapshot: Australia Demographic Data — 67
Section 1: Population — 67
Section 2: Education And Healthcare — 68
Table: Education, 2002-2005 — 68
Table: Vital Statistics — 68
Section 3: Labour Market And Spending Power — 69
Table: Employment Indicators, 2001-2006 — 69
Table: Consumer Expenditure, 2000-2012 (US$) — 69
BMI Forecast Modelling — 71
How We Generate Our Industry Forecasts — 71
Construction Industry — 72
Sources — 72
Business Environment Ratings — 73
Ratings Overview — 73
Table: Infrastructure Business Environment Indicators — 74
Project Finance Ratings Methodology — 75
Design & Construction Phase — 76
Historical Data & Forecasts — 77
Commissioning and Operating Phase- Commercial Construction — 77
Commissioning and Operating Phase - Energy and Utilities — 79
Commissioning and Operating Phase –Transport — 81