Brazil Pharmaceuticals and Healthcare Report Q3 2009

Table of Contents

Executive Summary — 6
SWOT Analysis — 7
Brazil Pharmaceuticals And Healthcare Industry SWOT — 7
Brazil Political SWOT — 8
Brazil Economic SWOT — 9
Brazil Business Environment SWOT — 10
Pharmaceutical Business Environment Ratings — 11
Table: Americas Pharmaceutical Business Environment Ratings — 11
Limits Of Potential Returns — 12
Risks to Realisation of Returns — 12
Brazil – Market Summary — 13
Regulatory Regime — 14
Intellectual Property — 15
Regulator Interference — 17
Data Protection — 17
Compulsory Licensing — 18
Intellectual Property Environment — 20
Pricing and Reimbursement Issues — 22
Tax Burden on Pharmaceuticals — 24
OTC Regulations — 25
Advertising — 26
Other Regulatory Issues — 26
Industry Developments — 29
Epidemiology — 29
Healthcare Sector — 30
Domestic Pharmaceutical Industry — 32
PROFARMA Initiative — 36
Research and Development — 37
Industry Forecast Scenario — 39
Overall Market Forecast — 39
Table: Brazilian Drug Market Trends — 40
Key Growth Factors – Industry — 41
Table: Brazilian Health Expenditure Trends — 41
Key Growth Factors – Macroeconomic — 42
Table: Brazil - Economic Activity, 2005-2013 — 44
Prescription Market Forecast — 45
Table: Brazil’s Prescription Drug Market Trends (US$mn unless otherwise stated) — 46
Generics Market Forecast — 48
Table: Brazil’s Generics And Patented Market Forecasts — 50
OTC Market Forecast — 51
Table: Brazil’s OTC Market Trends (US$mn unless otherwise stated) — 52
Pharmaceutical Trade Forecasts — 53
Table: Pharmaceutical Trade Data And Forecasts (US$mn) — 54
Medical Device Market Forecast — 55
Table: Brazil Medical Device Forecasts (US$mn unless otherwise stated) — 58
Other Healthcare Data Forecasts — 58
Table: Socio-Demographic Forecasts, 2004-2013 — 58
Key Risks to BMI’s Forecast Scenario — 59
Competitive Landscape — 60
Leading Products — 60
Innovative Drugmakers — 61
Generic Drugmakers — 64
OTC Sector — 67
Distribution Sector — 67
Retail Market — 68
Company Monitor — 70
Leading Multinational Companies — 70
Sanofi-Aventis — 70
Pfizer — 72
Merck & Co — 74
Novartis — 76
GlaxoSmithKline (GSK) — 78
Roche — 80
Nycomed (Altana Pharma) — 82
Merck KGaA — 84
Novo Nordisk — 85
Indigenous Manufacturing Sector — 87
Aché / Biosintética — 87
EMS Sigma — 90
Eurofarma — 92
Medley — 94
BMI Forecast Modelling — 96
How We Generate Our Pharmaceutical Industry Forecasts — 96
Pharmaceutical Business Environment Ratings Methodology — 97
Ratings Overview — 97
Table: Pharmaceutical Business Environment Indicators — 98
Weighting — 99
Table: Weighting Of Components — 99
Sources — 99