Ukraine Agribusiness Report Q3 2009

Table of Contents

Executive Summary — 5
SWOT Analysis — 7
Ukraine Agricultural SWOT — 7
Ukraine Political SWOT — 8
Ukraine Economic SWOT — 9
Ukraine Business Environment SWOT — 9
Industry Business Environment Overview - Ukraine — 10
Supply Demand Analysis — 15
Industry Forecast - Ukraine Grain Outlook — 15
Ukraine Wheat Production, Consumption & Trade — 16
Ukraine Corn Production, Consumption & Trade — 16
Ukraine Barley Production, Consumption & Trade — 17
Ukraine Wheat Production, Consumption & Trade — 19
Ukraine Corn Production, Consumption & Trade — 19
Ukraine Barley Production, Consumption & Trade — 20
Industry Forecast - Ukraine Livestock Outlook — 21
Ukraine Poultry Production, Consumption & Trade — 23
Ukraine Pork Production, Consumption & Trade — 23
Ukraine Beef & Veal Production, Consumption & Trade — 23
Ukraine Poultry Production, Consumption & Trade — 24
Ukraine Pork Production, Consumption & Trade — 25
Ukraine Beef & Veal Production, Consumption & Trade — 25
Industry Forecast - Ukraine Dairy Outlook — 26
Ukraine Milk Production, Consumption & Trade — 27
Ukraine Butter Production, Consumption & Trade — 27
Ukraine Cheese Production, Consumption & Trade — 28
Ukraine Whole Milk Powder Production, Consumption & Trade — 28
Ukraine Milk Production, Consumption & Trade — 29
Ukraine Butter Production, Consumption & Trade — 30
Ukraine Cheese Production, Consumption & Trade — 30
Ukraine Whole Milk Powder Production, Consumption & Trade — 30
Competitive Landscape — 32
Agribusiness Producers & Traders — 32
Agricultural Commodity Producers & Traders — 32
Agribusiness Suppliers — 33
Agribusiness Suppliers — 33
Integrated Agribusiness Producers — 34
Integrated Agricultural Producers — 34
Market Strategy - Monthly Softs Update — 35
Cocoa — 35
Cocoa — 35
Coffee — 36
Coffee — 36
Milk — 37
Milk — 37
Sugar — 38
Sugar — 38
Market Strategy - Monthly Grains Update — 39
Corn — 39
Corn — 39
Rice — 40
Rice — 40
Soybean — 41
Soybean — 41
Wheat — 42
Wheat — 42
Downstream Supply Chain Analysis — 43
Industry Forecast Scenario – Food — 43
Food — 43
Table: Ukraine Food Consumption Indicators -- Historical Data & Forecasts — 44
Confectionery — 44
Table: Ukraine Confectionery Value/Volume Sales (US$mn, unless otherwise stated) -- Historical Data And Forecasts — 45
Trade — 45
Table: Ukraine Food, Drink & Tobacco Trade Indicators (US$mn) -- Historical Data & Forecasts — 46
Industry Forecast Scenario – Mass Grocery Retail — 46
Table: Ukraine Mass Grocery Retail Value Sales By Format (US$bn) -- Historical Data & Forecasts — 49
Table: Ukraine Grocery Retail Sales By Format (%) -- Historical Data & Forecasts — 49
Economic Activity — 50
Table: Ukraine - Economic Activity — 52
Industry Trend Analysis — 53
BMI Forecast Modelling — 55
How We Generate Our Industry Forecasts — 55