Ukraine Autos Report Q3 2009

Table of Contents

Executive Summary — 5
SWOT Analysis — 6
Ukraine Autos Industry SWOT — 6
Ukraine Political SWOT — 7
Ukraine Economic SWOT — 8
Ukraine Business Environment SWOT — 9
Regional Overview — 10
The Used Car Market In EU Accession States — 10
Used Cars Fall Off The Cliff — 10
Impact Of The Economic Crisis On Car Sales — 11
Price Pressure — 13
Future Opportunities — 13
Business Environment Ratings — 15
Central & Eastern Europe Business Environment Ratings — 18
Ukraine – Business Environment Rating — 19
Limits Of Potential Returns — 19
Risks To Realisation Of Potential Returns — 19
Industry Forecast Scenario — 21
Production & Sales — 21
Ukraine Autos Sector – Historical Data & Forecasts — 21
Economic Contribution — 24
Ukraine Autos Sector – Historical Data & Forecasts — 24
Macroeconomic Forecast Scenario — 25
Ukraine – Economic Activity — 27
Competitive Landscape — 28
Market Overview — 28
Ukraine Automotive Production, H108 — 31
WTO Accession & The Car Market — 31
‘Grey’ Market — 32
Ukraine – Proportion Of ‘Grey’ Sales By Brand, 9M09 — 33
Manufacturing — 34
Commercial Vehicles — 36
Ukraine – Commercial Vehicle Production — 38
Regulatory Developments — 39
Company Monitor — 40
PSA Peugeot Citroën — 40
Financial Woes — 40
Focus On Faurecia — 41
Merger Opportunity — 42
Eye On Eastern Europe — 43
Company Profiles — 45
Luckiy Avtomobilniy Zavod — 45
AvtoZAZ — 46
Eurocar — 48
AvtoKrAZ — 49
Country Snapshot: Ukraine Demographic Data — 50
Section 1: Population — 50
Demographic Indicators, 2005-2030 — 50
Rural/Urban Breakdown, 2005-2030 — 51
Section 2: Education & Healthcare — 51
Education, 2002-2005 — 51
Vital Statistics, 2005-2030 — 51
Section 3: Labour Market & Spending Power — 52
Employment Indicators, 2001-2006 — 52
Consumer Expenditure, 2000-2012 (US$) — 52
Average Annual Wages, 2000-2012 — 53
BMI Forecast Modelling — 54
How We Generate Our Forecasting Model — 54
Sources — 55