Poland Autos Report Q3 2009

Table of Contents

Executive Summary — 5
SWOT Analysis — 6
Poland Autos Industry SWOT — 6
Poland Political SWOT — 7
Poland Economic SWOT — 7
Poland Business Environment SWOT — 8
Regional Overview — 9
The Used Car Market In EU Accession States — 9
Used Cars Fall Off The Cliff — 9
Impact Of The Economic Crisis On Car Sales — 10
Price Pressure — 11
Future Opportunities — 12
Business Environment Ratings — 14
Central & Eastern Europe Business Environment Ratings — 17
Poland – Business Environment Rating — 18
Limits Of Potential Returns — 18
Risks To Realisation Of Potential Returns — 19
Industry Forecast Scenario — 20
Production & Sales — 20
Poland Autos Sector – Historical Data & Forecasts (CBUs unless otherwise stated) — 20
Trade — 22
Poland Autos Sector – Historical Data & Forecasts — 22
Economic Contribution — 23
Poland Autos Sector – Historical Data & Forecasts — 23
Job Creation In The Polish Automotive Supply Industry — 24
Macroeconomic Forecast Scenario — 25
Poland – Economic Activity — 27
Competitive Landscape — 28
Overview — 28
Investment Climate — 31
Company News — 33
Regulations & Taxation — 35
Used Vehicles — 37
Manufacturers — 38
Suppliers — 41
Faurecia Interior Systems – Operations In Poland — 43
Poland – Foreign Investment In The Parts Industry, End-2005 — 44
Poland – Foreign Investment In The Parts Industry, End-2005 (cont.) — 45
Poland – Foreign Investment In The Parts Industry, End-2005 (cont.) — 46
Company Monitor — 47
PSA Peugeot Citroën — 47
Financial Woes — 47
Focus On Faurecia — 48
Merger Opportunity — 49
Eye On Eastern Europe — 50
Company Profiles — 52
Fiat — 52
Škoda Auto — 54
Renault — 55
Toyota Motor — 56
Opel — 57
Intrall — 58
Country Snapshot: Poland Demographic Data — 59
Section 1: Population — 59
Demographic Indicators, 2005-2030 — 59
Rural/Urban Breakdown, 2005-2030 — 60
Section 2: Education & Healthcare — 60
Education, 2002-2005 — 60
Vital Statistics, 2005-2030 — 60
Section 3: Labour Market & Spending Power — 61
Employment Indicators, 2001-2006 — 61
Consumer Expenditure, 2000-2012 (US$) — 61
Average Annual Wages, 2000-2012 — 62
BMI Forecast Modelling — 63
How We Generate Our Forecasting Model — 63
Sources — 64