United Arab Emirates Water Report Q3 2009

Table of Contents

Executive Summary — 5
SWOT Analysis — 7
United Arab Emirates Water Industry SWOT — 7
United Arab Emirates Political SWOT — 8
United Arab Emirates Economic SWOT — 9
United Arab Emirates Business Environment SWOT — 10
Market Overview — 11
Northern Emirates/Sharjah — 14
Pricing Mechanisms And Regulatory Framework — 16
Tariffs — 17
Table: ADWEA’s Water Tariffs — 17
Sectors — 19
IWPPs — 19
Desalination — 19
Wastewater Treatment — 20
Water Systems/Pipelines — 20
Major Projects — 22
IWPPs — 22
Wastewater Treatment Plants — 22
Water Pipelines/Systems — 24
Table: Major Projects — 24
Industry Forecast Scenario — 26
Table: Water Industry Key Data, 2006-2013 — 26
Table: Annual Water Production By Region, 1999-2006 (MG) — 26
Regional Overview: The Water Sector In The Gulf — 27
Business Environment — 30
Regional Infrastructure Business Environment Ratings — 31
Table: Middle East Infrastructure Business Environment Ratings — 32
Project Finance Ratings — 33
Table: Middle East Design And Construction Rating — 34
Table: Commissioning And Operating Rating — 35
Table: Overall Project Finance Rating — 37
Investment And Infrastructure — 37
Table: BMI Business And Operational Risk Ratings — 39
Global Trends — 40
Mega-Urban Regions: Opportunities And Challenges For Infrastructure — 40
Mega-Urban Regions: Investment Opportunities And Risks — 40
Table: The World' s 30 Largest Urban Agglomerations, 2005 And 2025 — 42
The Economic Implications Of Urbanisation — 44
Table: The World' s Richest Cities By GDP, 2020 — 47
Table: The World' s Fastest Growing Urban Areas — 50
Company Profiles — 51
Abu Dhabi Water & Electricity Company (ADEWA) — 51
Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) — 53
Veolia Water — 55
BMI Water Forecast Modelling — 58
How We Generate Our Industry Forecasts — 58
Construction Industry — 59
Sources — 59
Business Environment Ratings — 60
Ratings Overview — 60
Table: Infrastructure Business Environment Indicators — 61
Project Finance Ratings Methodology — 62
Design & Construction Phase — 63
Historical Data & Forecasts — 64
Commissioning and Operating Phase- Commercial Construction — 64
Commissioning and Operating Phase - Energy and Utilities — 66
Commissioning and Operating Phase –Transport — 68