China Freight Transport Report Q4 2009

Table of Contents

Executive Summary — 5
SWOT Analysis — 6
China’s Rail Industry SWOT — 6
China Political SWOT — 6
China Economic SWOT — 7
China Business Environment SWOT — 7
Freight Transport Business Environment Ratings — 8
Table: Asia Pacific Freight Business Environment Ratings — 9
China Logistics Performance Index (LPI) — 9
Economics – Long-Term Risk — 10
Politics – Long-Term Risk — 10
Freight Transport Growth — 10
Transport Infrastructure Growth — 11
Regulatory Environment — 11
Competitive Environment — 11
Transport Intensity Index — 11
Political Risk Summary — 12
Economic Risk Summary — 12
Business Environment Risk Summary — 12
Legal Code/Corruption — 13
Red Tape — 13
Labour Force — 13
Industry Trends And Developments — 15
Road — 15
Rail — 15
Air — 16
Sea — 16
Pipelines — 20
Industry Forecast Scenario — 21
Global Oil Products Market Review — 21
Table Global Oil Prices, 2003-2013 (US$ per barrel) — 25
Macroeconomic Environment — 25
Table: China – Economic Activity, 2006-2013 — 27
Transport Outlook — 27
Table: China’s Freight Transport Industry, 2006-2013 — 29
Table: Freight Carried, Domestic And International, 2006-2013 (mn tonnes-km, unless otherwise stated) — 30
Trade — 31
Table: Value Of Imports By Category, 2006-2013 (US$mn) — 31
Table: Value Of Exports By Category, 2006-2013 (US$mn) — 32
Market Overview — 33
Multi-Modal — 34
Competitive Landscape: Multi-Modal — 34
Sinotrans — 36
Table: Sinotrans’ Key Data — 37
Road — 38
Infrastructure — 38
Competitive Landscape: Road — 38
Rail — 40
Competitive Landscape: Rail — 40
Air — 43
Infrastructure — 43
Competitive Landscape: Aviation — 43
China Southern Airlines — 46
Table: China Southern Airlines’ Key Data — 47
Maritime — 48
Infrastructure — 48
Competitive Landscape: Maritime — 49
Pipelines — 54
Competitive Landscape: Pipelines — 54
Country Snapshot: China Demographic Data — 55
Section 1: Population — 55
Table: Demographic Indicators, 2005-2030 — 55
Table: Rural/Urban Breakdown, 2005-2030 — 56
Section 2: Education And Healthcare — 56
Table: Education, 2002-2005 — 56
Table: Vital Statistics, 2005-2030 — 56
Section 3: Labour Market And Spending Power — 57
Table: Employment Indicators, 2001-2006 — 57
Table: Consumer Expenditure, 2000-2012 (US$) — 57
Table: Average Annual Manufacturing Wages, 2005-2012 — 58
BMI Forecast Modelling — 59
How We Generate Our Industry Forecasts — 59
Transport Industry — 59
Sources — 60