Mexico Pharmaceuticals and Healthcare Report Q4 2009

Table of Contents

Executive Summary — 5
SWOT Analysis — 6
Mexico Pharmaceuticals And Healthcare Industry SWOT — 6
Mexico Political SWOT — 7
Mexico Economic SWOT — 8
Mexico Business Environment SWOT — 9
Pharmaceutical Business Environment Ratings — 10
Table: Americas Pharmaceutical Business Environment Rankings For Q409 — 10
Limits Of Potential Returns — 10
Risks To Realisation Of Returns — 11
Mexico – Market Summary — 12
Regulatory Regime — 14
Intellectual Property Environment — 14
Table: Mexican Marketing Applications In Alleged Violation Of Patent Rights — 18
Counterfeit Drugs — 19
Pricing And Reimbursement Issues — 21
Other Regulatory Developments — 24
Industry Developments — 27
Epidemiology — 27
Healthcare Sector — 31
Health Insurance — 33
Medical Tourism — 35
Pharmaceutical Sector — 35
Generic Drug Sector — 38
Multinational Activity — 40
Recent Pharmaceutical Company Activity — 43
Research And Development Sector — 44
Retail And Distribution Sector — 45
Industry Forecast Scenario — 47
Overall Market Forecast — 47
Table: Drug Market Forecast, 2003-2013 — 48
Industry Forecasts — 49
Table: Health Expenditure Forecast, 2003-2013 — 50
Macroeconomic Forecasts — 51
Table: Mexico - Economic Activity, 2006-2013 — 53
Prescription Drug Market Forecast — 54
Table: Prescription Drug Market Forecast, 2003-2013 (US$mn unless otherwise stated) — 55
OTC Drug Market Forecast — 56
Table: OTC Drug Market Forecast, 2003-2013 (US$mn unless otherwise stated) — 58
Generic Drug Market Forecast — 59
Table: Generic Drug Market, 2003-2013 — 61
Patented Drug Market Forecast — 62
Table: Patented Drug Market, 2003-2013 — 62
Medical Device Market Forecast — 63
Table: Mexico’s Medical Devices, 2003-2013 — 65
Pharmaceutical Export/Import Forecasts — 66
Table: Pharmaceutical Trade Indicators, 2003-2013 (US$mn) — 67
Other Healthcare Data — 68
Table: Healthcare Sector Data And Forecasts, 2003-2013 — 68
Key Risks To BMI’s Forecast Scenario — 69
Company Profiles — 70
Multinational Companies — 70
Pfizer — 70
GlaxoSmithKline (GSK) — 71
Sanofi-Aventis — 73
Eli Lilly — 75
Bristol-Myers Squibb (BMS) — 76
Novartis Farmacéutica — 77
Bayer — 78
Boehringer Ingelheim Promeco — 79
Merck KGaA — 80
Roche — 81
Indigenous Manufacturer Profile — 82
Liomont — 82
Strides Latina (Solara) — 83
BMI Methodology — 84
How We Generate Our Pharmaceutical Industry Forecasts — 84
Pharmaceutical Business Environment Ratings Methodology — 85
Ratings Overview — 85
Table: Pharmaceutical Business Environment Indicators — 86
Weighting — 87
Table: Weighting Of Components — 87
Sources — 87