Ukraine Petrochemicals Report Q4 2009

Table of Contents

Executive Summary — 5
SWOT Analysis — 7
Ukraine Petrochemicals Industry SWOT — 7
Ukraine Political SWOT — 7
Ukraine Economic SWOT — 8
Ukraine Business Environment SWOT — 8
Global Market Overview — 9
Global Ethylene Capacities — 9
Table: World Ethylene Production By Country, 2008 And 2013 (‘000 tonnes capacity) — 9
Polypropylene — 12
Global Oil Products Market Review — 15
Table Global Oil Prices, 2003-2013 (US$ per barrel) — 19
European Overview — 20
Regulation — 20
Table: Key Elements Of REACH — 21
Production — 22
Ukraine Market Overview — 24
Market Structure — 24
Table: Ukraine’s Petrochemicals Sector: Cracker Capacity, 2005-2012 (‘000tpa) — 25
Petrochemicals Business Environment — 26
Table: Central And Eastern Europe Petrochemicals Business Environment Ratings — 26
Limits Of Potential Returns — 26
Risks To Realisation Of Returns — 27
Industry Trends And Developments — 29
Upstream — 30
WTO Accession — 33
Industry Forecast Scenario — 34
Table: Ukraine Petrochemicals Industry, 2006-2013 — 36
Macroeconomic Outlook — 37
Table: Ukraine - Economic Activity, 2006-2013 — 39
Company Monitor — 40
KarpatNaftoKhim — 40
TNK-BP — 42
Stirol — 44
Country Snapshot: Ukraine Demographic Data — 45
Section 1: Population — 45
Table: Demographic Indicators, 2005-2030 — 45
Table: Rural/Urban Breakdown, 2005-2030 — 46
Section 2: Education And Healthcare — 46
Table: Education, 2002-2005 — 46
Table: Vital Statistics, 2005-2030 — 46
Section 3: Labour Market And Spending Power — 47
Table: Employment Indicators, 2001-2006 — 47
Table: Consumer Expenditure, 2000-2012 (US$) — 47
Table: Average Annual Wages, 2000-2012 — 48
BMI Methodology — 49
How We Generate Our Industry Forecasts — 49
Chemicals And Petrochemicals Industry — 49
Cross Checks — 50
Business Environment Ratings — 51
Table: Petrochemicals Business Environment Indicators And Rationale — 51
Weighting — 52
Table: Weighting Of Indicators — 52